Olifan : structuration d’un groupe de conseil en strategie patrimoniale et en investissement

La SCP Poyac a conseillé OLIFAN dans le cadre de la structuration juridique de son groupe.

Nous avons notamment apporté notre expertise et notre assistance dans le cadre de la fusion de sept cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants. Le groupe Olifan a pour ambition de devenir le premier groupe paneuropéen indépendant de conseil en stratégie patrimoniale et en investissement.

A la suite de l’’opération de fusion, le Groupe Olifan implanté à Aix en Provence, Cannes, Lyon, Nice, Paris et Strasbourg compte près de trois mille clients, une trentaine de collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires d’environ 4 millions d’euros. Ses ambitions affichées à 5 ans sont les suivantes : 15.000 clients, 20 millions d’euros de chiffre d’affaires, une présence dans toutes les grandes villes et une diversification géographique paneuropéenne.

ADF : restructuration du capital d’ADF Croissance

Après avoir conseillé le management en novembre 2007 lors de l’émancipation d’ADF du groupe GDF-Suez, la SCP Poyac est à nouveau intervenue pour le compte du management et des salariés dans le cadre de la restructuration du capital social de la société ADF Croissance.

Cette opération s’est notamment traduite par la sortie des fonds gérés par la société de gestion EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS et le renforcement de la position du management au capital social. Actomezz et Etoile ID ont complété le tour de table. Le groupe ADF, spécialiste des services de maintenance industrielle a totalisé un chiffre d’affaires de 260 M€ lors des 12 derniers mois (contre 189 M € en 2007), pour un EBITDA qui serait supérieur à 13 M€.

IFC : accompagnement de la sortie d’ACG Management

Après avoir conseillé ACG Management (ex Viveris Management) et son partenaire, la société CONNECT GESTION, lors de la reprise du groupe IFC en 2011 aux travers d’un LBO, la SCP Poyac est à nouveau intervenue dans le cadre d’un LBO secondaire visant à assurer (i) la sortie du FCPR Connect Capital, (ii) l’entrée des fonds gérés par la société de gestion de fonds IXO PRIVATE EQUITY et (iii) le renforcement de la participation du manager en place. Fondé en 1990 à Avignon, IFC est aujourd’hui implanté dans huit métropoles régionales du quart sud-est de la France et accompagne près de 1 000 jeunes au diplôme tous les ans.

Ses différents établissements préparent à une vingtaine de diplômes nationaux, particulièrement des BTS et des titres de niveau 2 (BAC + 3) et de niveau 1 (BAC + 5).